Illimity Banck ha siglato un accordo con Apax Partner che prevede la creazione di un player tecnologico nel settore dell’Intelligenza Artificiale e del banking services, le cui attività saranno focalizzate su tre principali linee di business: Digital products, Strategic Tech Consulting e Banking Servicing.
L’operazione prevede la costituzione di una NewCo partecipata da Illimity al 40%, a cui la Banca trasferirà i propri asset tecnologici e parte del personale della Competence Line Digital. Alla NewCo, inoltre, Illimity affiderà in full outsourcing la gestione dei propri sistemi informatici.
Si stimano 54 milioni di euro di plusvalenza netta, da contabilizzarsi al momento del perfezionamento della transazione (auspicabilmente entro il 31 dicembre 2024 o, comunque, entro il primo trimestre 2025), oltre a un eventuale earn-out fino ad un massimo di trenta milioni di euro calcolato sulla base dei ricavi 2028 di prodotti e servizi non connessi al canone pagato da Illimity.
Si prevedono, inoltre, un impatto positivo complessivo in termini di CET 1 ratio stimato in circa novanta punti base; risparmi strutturali di costi IT per un valore cumulato stimato in quattordici milioni di euro, nell’arco dei prossimi quattro anni, con un miglioramento complessivo della leva operativa della Banca; partecipazione ai futuri proventi generati da business della NewCo, e della potenziale ulteriore valorizzazione della propria quota di partecipazione (del 40%).
Al fine di incorporare gli effetti dell’operazione e di altre potenziali valorizzazioni nelle stime di crescita di illimity, la banca ha ritenuto opportuno posticipare nel 2025 la presentazione del nuovo Piano Industriale.
