Illimity e Gruppo Sella danno vita una joint venture nell’open banking finalizzata al rafforzamento di Hype, la soluzione digitale con funzioni di conto bancario e di sistema di pagamento.
Illimity entrera’ nel capitale di Hype che diventera’ una jv paritetica (al 50%) con Fabrick, societa’ del gruppo Sella che detiene il 100% di Hype.
“Obiettivo dell’operazione industriale e’ incrementare le ambizioni del progetto e la contestuale accelerazione della crescita di Hype, che gia’ serve 1,3 milioni di clienti. Allo stesso tempo per i due partner l’operazione ha l’obiettivo di accelerare i piani di sviluppo di illimity nello specifico segmento, facendo della giovane fintech la realta’ italiana a piu’ alto potenziale di sviluppo nei servizi di ‘light’ banking e quelli di Fabrick quale abilitatore di Open banking e di progetti fintech di nuova concezione” si legge nella nota.
L’accordo prevede che Illimity, guidata da Corrado Passera, sottoscriva un aumento di capitale riservato di Hype da 30 mln e conferisca alcuni asset alla stessa societa’. Fabrick conferira’ azioni Hype a Illimity in cambio di una azioni Illimity di nuova emissione pari al 7,5% del capitale per un controvalore di 45 milioni di euro. Inoltre Fabrick avra’ il diritto di ricevere altre azioni Illimity pari al 2,5% a condizione di obiettivi di redditivita’ raggiunti da Hype nel 2023-24.
Nell’ambito degli accordi tra le parti, l’operazione prevede che Banca Sella Holding sottoscriva per cassa al perfezionamento dell’operazione un ulteriore aumento di capitale sociale in illimity per 16,5milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione(pari al 2,5%), per una partecipazione complessiva del gruppo Sella al perfezionamento dell’operazione del 10%. Per effetto dell’operazione, illimity emettera’ complessivamente fino a 9,4milioni circa di nuove azioni, di cui 7,3milioni circa al perfezionamento dell’operazione e ulteriori 2,1 milioni complessivi entro il 2025 condizionati al raggiungimento dei predetti obiettivi di piano industriale di Hype di lungo periodo. Il prezzo di emissione delle nuove azioni illimity e’ stato negozialmente determinato in 8,337 euro, avuto riguardo al prezzo di Borsa nell’ultimo mese. Il perfezionamento dell’operazione e’ atteso entro la fine del 2020.
