BonelliErede ha assistito MM S.p.A. Società Benefit, società in house concessionaria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale della Città di Milano e, con un team separato, BNP Paribas in qualità di security agent e noteholders’ representative degli obbligazionisti, nella sottoscrizione di un importante finanziamento senior secured da parte di MM S.p.A. Società Benefit con BEI di importo complessivo pari a 100 milioni di euro. Il finanziamento è volto a sostenere un piano di investimenti per il Servizio Idrico Integrato da 277 milioni di euro della stessa MM nel periodo 2025-2029, nonché alla gestione e revisione dei complessi rapporti intercreditori con le controparti del prestito obbligazionario e del finanziamento già in essere. Nell’operazione Legance ha affiancato la Banca europea per gli investimenti sia nella veste di nuovo finanziatore sia di finanziatore esistente.
BonelliErede ha assistito MM nella negoziazione dei documenti finanziari e con il ruolo di drafting counsel per i documenti di garanzia, con un team guidato dal partner Giorgio Frasca, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e coadiuvato dalla senior associate Beatrice Corda e da Marco Iannone, per gli aspetti relativi al finanziamento.
BNP Paribas è stata altresì assistita da BonelliErede, con un team guidato dal partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, e coadiuvato dall’associate Francesca Spadafora, agendo in qualità di security agent e noteholders’ representative relativamente alla gestione del prestito obbligazionario in essere, la revisione dei rapporti intercreditori e la condivisione dei documenti di garanzia esistenti.
Legance ha affiancato la Banca europea per gli investimenti (BEI) in relazione ai rapporti intercreditori e la condivisione dei documenti di garanzia esistenti, con un team coordinato dal partner Simone Ambrogi con il senior associate Antonino De Sebastiano supportati dall’associate Sofia Salmasi.
Le garanzie notarili dell’operazione sono state curate da Linares Pizzo con il notaio Massimo Linares.
