Società Gasdotti Italia (SGI), principale operatore indipendente nel trasporto di gas in Italia, ha completato con successo un’operazione di rifinanziamento da 775 milioni di euro finalizzata a sostenere il piano di crescita della società e a rafforzare ulteriormente la propria posizione finanziaria.
Il rifinanziamento sostituirà le attuali linee bancarie e finanzierà nuovi programmi di investimento, tra cui iniziative chiave come il rifacimento di alcuni gasdotti per aumentare la sicurezza e l’efficienza operativa, l’ampliamento della rete di trasporto SGI per favorire la connessione di nuovi impianti di biometano e la trasformazione digitale delle infrastrutture e degli asset aziendali.
La nuova operazione di finanziamento, articolata su due diverse scadenze, comprende un term loan bancario da 245 milioni di euro con scadenza a 5 anni, una linea capex da 335 milioni di euro, una linea RCF da 20 milioni di euro e l’emissione di due tranche istituzionali con scadenza a 7 anni per un totale di 175 milioni di euro, assicurando una struttura del capitale equilibrata con scadenze diversificate.
L’operazione permetterà a SGI di finanziare il piano di investimento dei prossimi cinque anni mantenendo un’adeguata riserva di liquidità, di prolungare il profilo di scadenza del debito e di garantire maggiore flessibilità finanziaria per ulteriori iniziative di sviluppo.
L’operazione è stata strutturata con il supporto di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di advisor finanziario e di Latham & Watkins come advisor legale.
Il rifinanziamento è stato concluso con la partecipazione di 12 banche internazionali, tra cui Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, BNP Paribas, Crédit Agricole, BBVA, UniCredit, Bank of China, ICBC, ING Bank N.V. – Milan Branch, CIBC, Mediobanca, BPER e Banco BPM, oltre a due investitori istituzionali, Barings e Aviva Investors.
Anne Petrarque, CFO di SGI, ha commentato: «Siamo estremamente soddisfatti della chiusura di questa operazione, che non sarebbe stata possibile senza il forte supporto del nostro Consiglio di Amministrazione. Questo traguardo conferma la solidità della strategia finanziaria di SGI e ci posiziona per una crescita continua in linea con la nostra visione di lungo termine. Il rifinanziamento aumenta la nostra flessibilità finanziaria, garantisce certezza di finanziamento a lungo termine e sostiene l’attuazione dei nostri piani di investimento, coerenti con il nostro impegno per un’infrastruttura energetica solida e sostenibile».
Roberto Loiola, CEO di SGI, ha aggiunto: «Questo rifinanziamento non è solo un’operazione finanziaria, ma un abilitatore strategico dell’impegno di SGI per la crescita e la transizione energetica. Ci consente di investire in nuove infrastrutture per i gas rinnovabili e accelerare la digitalizzazione della nostra rete, in pieno allineamento con la nostra missione di garantire un sistema energetico più sicuro, efficiente e sostenibile per l’Italia. Con queste solide basi finanziarie, siamo in grado di guidare l’evoluzione del settore gas italiano, abbracciando l’innovazione, migliorando la resilienza e sostenendo gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese».
