Circle, emittente di stablecoin, ha presentato domanda di offerta pubblica iniziale (IPO) alla Borsa di New York (NYSE), offrendo ventiquattro milioni di azioni ordinarie di Classe A.
Come annunciato da Circle, la società offre 9.600.000 azioni ordinarie di Classe A, e gli azionisti venditori partecipano con 14.400.000 azioni ordinarie di Classe A. Per quanto riguarda l’offerta, Circle concederà ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di un massimo di ulteriori 3.600.000 azioni ordinarie di Classe A per coprire le sovra-allocazioni. Al momento della stesura di questo documento, il prezzo di IPO era previsto tra 24 e 26 dollari per azione.
Inoltre, l’offerta è soggetta alle condizioni di mercato, senza alcuna garanzia circa la possibilità e la tempistica del completamento dell’IPO, né circa le dimensioni o i termini dell’offerta. La società ha presentato domanda di quotazione al NYSE con il simbolo ‘CRCL’.
JP Morgan, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC sono i principali bookrunner attivi per l’IPO di Circle, mentre Barclays, Deutsche Bank Securities e SOCIETE GENERALE svolgono il ruolo di bookrunner. Allo stesso tempo, BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. e Santander sono co-manager, mentre AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group, Inc. e Roberts & Ryan sono co-manager junior.
Circle ha, inoltre, depositato una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli presso la Securities and Exchange Commission (SEC), la quale, tuttavia, non è ancora entrata in vigore al momento della stesura della presente relazione. Inoltre, questi titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione entri in vigore.
