Parte il collocamento di un nuovo bond senior a 6 anni in euro da parte di Nexi. L’emissione ha un ammontare previsto di tipo benchmark, pari ad almeno 500 milioni di euro. Le indicazioni iniziali sul rendimento indicano uno spread di circa 190 punti base sopra il tasso mid-swap. Il titolo offrirà una cedola annua a tasso fisso.
L’operazione è gestita da un consorzio di banche composto da BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit. Il bond è atteso ricevere un rating pari a BBB- sia da S&P che da Fitch.
