Le organizzazioni buy-side di tutto il mondo hanno bisogno di maggiori informazioni su come integrare l’intelligenza artificiale nei processi di investimento, rivela il rapporto InvestOps, “Investment Management 2025”, commissionato dalla società di tecnologia finanziaria SimCorp.
Basato su un sondaggio condotto da WBR Insights su 200 dirigenti del buy-side nel quarto trimestre del 2024, il rapporto fornisce approfondimenti sulle sfide e le priorità del buy-side all’inizio del 2025.
Il sondaggio mostra che il 75% degli intervistati comprende i potenziali vantaggi dell’IA ma ha bisogno di maggiori informazioni su come applicarla in modo efficace ai processi di investimento, come analisi degli investimenti, processo decisionale, gestione del rischio, gestione dei dati e coinvolgimento dei clienti. Quando è stato chiesto quali aree trarrebbero maggiori benefici dall’uso di uno strumento di IA, un intervistato ha osservato “Uno strumento di IA può essere utilizzato per scoprire rischi che potrebbero essere rimasti sconosciuti a noi”. Inoltre, il 16% si sente impreparato a sfruttare l’IA, mentre il 9% si sente molto preparato.
“L’intelligenza artificiale non riguarda la sostituzione di posti di lavoro, ma l’aumento delle capacità umane, il potenziamento dei processi decisionali e l’aumento dell’efficienza. Tuttavia, i progressi nell’intelligenza artificiale possono offrire un valore reale per i professionisti degli investimenti quando supportati da un livello di dati unificato in cui tutti i dati di investimento sono in un unico posto, allontanandosi dai silos di dati”, ha affermato Georg Hetrodt, amministratore delegato di SimCorp.
Alla domanda su come misurare il successo di uno strumento di intelligenza artificiale nel processo di investimento, i leader del buy-side danno priorità a una maggiore efficienza nella pulizia dei dati (46%), seguita da una migliore visualizzazione dei dati (42%) e da tempi di acquisizione delle informazioni più rapidi (41%).
Affrontare le sfide dei dati
Il rapporto ha anche scoperto che quasi la metà degli intervistati (47%) afferma che la propria attuale infrastruttura dati è una combinazione di soluzioni interne e di terze parti, il che comporta sfide sui dati. Le tre principali priorità per affrontarle nel breve termine sono la creazione di modelli di dati più standardizzati (67%), il consolidamento dei sistemi per un livello di dati comune (65%) e l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per approfondimenti migliori e prevedibilità dei dati (65%).
“I dati sono la ‘chiave’ del front office, eppure molte aziende hanno difficoltà con fonti di dati frammentate e incoerenti – ha affermato Laura Kayrouz, senior partner e Gglobal co-head of investments presso Alpha FMC e una delle collaboratrici del report – Il primo passo per superare questa sfida è un audit dei dati approfondito per identificare lacune e ridondanze. Una volta completato, le aziende dovrebbero implementare un solido framework di governance dei dati per garantire accuratezza, coerenza e conformità dei dati . Questo framework costituirà la base per una soluzione di gestione dei dati centralizzata, in grado di abbattere i silos e consentire un accesso ai dati unificato tra i team“.
Quando si chiede di tecnologia e operazioni, il miglioramento dei dati e delle operazioni per le strategie di investimento multi-asset (40%) è classificato come l’iniziativa principale che le organizzazioni buy-side stanno pianificando di implementare. La sfida principale per i team di front office è l’incapacità di gestire più asset in un’unica vista (60%).
Per gestire efficacemente un portafoglio multi-asset class, la sfida principale nel supportare il front office, i gestori degli investimenti hanno bisogno di un’architettura di sistema con un livello di dati unificato che fornisca una visione totale del portafoglio in tempo reale, con qualsiasi modifica apportata in un’area dell’attività riflessa istantaneamente durante l’intero ciclo di vita dell’investimento per i mercati pubblici e privati. Ciò è dimostrato dal sondaggio, in cui gli intervistati pianificano di consolidare i sistemi per una visione totale del portafoglio in tempo reale (64%) per affrontare questa sfida.
“Quello che vediamo da questa ricerca è che i gestori degli investimenti hanno sempre più bisogno di investire in strategie di dati per supportare i loro obiettivi e le loro capacità decisionali – ha affermato Marc Schröter, Chief Product Officer di SimCorp – Altrimenti, quando le aziende diversificano i loro portafogli su più tipi di asset, rischiano di aggiungere complessità al loro panorama di sistema. Ciò potrebbe portare a silos disparati di posizioni di investimento in tutta l’azienda, il che rallenta la velocità delle informazioni e influisce sulla capacità di scalabilità. Esiste un solido business case per le iniziative sui dati“.
