Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato americano un’emissione dual tranche da 3 miliardi di dollari totali. Nel dettaglio, la prima tranche è senior preferred a 10 anni bullet da 1,5 miliardi, con un rendimento pari al Treasury maggiorato di 280 punti base e cedola fissa del 7,2%, la seconda è senior preferred a 30 anni da 1,5 miliardi, Treasury più 325 punti base e cedola fissa del 7,8%. ‘Si tratta – spiega una nota – della piu’ grande emissione per Intesa Sanpaolo degli ultimi 10 anni, perfezionata ad un costo totale che risulta essere in linea a quello teoricamente replicabile in euro’. La tranche a 30 anni, inoltre, ‘e’ la più lunga in senior preferred emessa nel 2023 da emittenti bancari in dollari’.
Gli ordini hanno superato i 5 miliardi di dollari ‘dopo solo 2 ore dall’annuncio’ e hanno sfiorato infine gli 11 miliardi: si tratta del libro ordini ‘piu’ grande mai realizzato per un’emissione Yankee dual tranche di Intesa Sanpaolo’ e ha permesso ‘un restringimento di 30 punti base rispetto all’indicazione iniziale di spread per la tranche a 10 anni e di 20 punti base per la tranche 30 anni. L’emissione, destinata principalmente al mercato statunitense, ha visto anche una forte partecipazione di investitori dal Regno Unito e dall’Asia.
