Intesa Sanpaolo ha firmato oggi un accordo strategico con
Nexi riguardante i sistemi di pagamento, che prevede in particolare:
– il trasferimento a Nexi del ramo aziendale di Intesa Sanpaolo avente ad oggetto l’attività di
acquiring attualmente svolta nei confronti di oltre 380.000 punti vendita; Intesa Sanpaolo
manterrà la forza vendita dedicata all’acquisizione di nuovi clienti;
– una partnership di lunga durata, in cui Nexi diventa – nell’ambito dell’acquiring – il partner
esclusivo di Intesa Sanpaolo e quest’ultima, mantenendo la relazione con la propria clientela,
distribuisce i servizi di acquiring di Nexi.
Il trasferimento del ramo aziendale avverrà tramite conferimento a una controllata di Nexi per un
valore pari a 1.000 milioni di euro. Intesa Sanpaolo venderà a Nexi – per un corrispondente
corrispettivo in denaro – le azioni ricevute a fronte del conferimento e, con parte di tale
corrispettivo, acquisterà poi da Mercury UK HoldCo Limited, socio di riferimento di Nexi,
azioni di quest’ultima per un ammontare di 653 milioni di euro, pari a una quota di
partecipazione di Intesa Sanpaolo nel capitale sociale di Nexi del 9,9%.
L’operazione permette a Intesa Sanpaolo di valorizzare adeguatamente, tramite il conferimento
del proprio ramo d’azienda, l’attività di acquiring oggi svolta internamente, anche a fronte delle
crescenti esigenze di investimenti e delle economie di scala necessarie per operare
efficientemente nel settore in un contesto competitivo di dimensioni internazionali, mantenendo
una quota di partecipazione alle significative prospettive di crescita dell’attività stessa.
Nel 2018, all’attività oggetto di conferimento erano riconducibili proventi operativi netti per
circa 74 milioni di euro, un risultato della gestione operativa di circa 72 milioni e un utile netto
di circa 48 milioni.
A seguito del perfezionamento dell’operazione, atteso per il prossimo anno e subordinato
all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, è prevista una
plusvalenza netta nell’ordine dei 900 milioni di euro per il conto economico consolidato del
Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2020, che potrebbe non riflettersi interamente sull’utile netto se nel
corso del prossimo anno dovessero essere individuate allocazioni idonee al rafforzamento della
redditività sostenibile.
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