“Nell’ambito del processo di crescita internazionale”, Tinexta, società attiva nei servizi Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation, ha finalizzato oggi, tramite la sua controllata Warrant Hub, una offerta vincolante e irrevocabile per l’acquisizione del 73,9% del capitale di ABF Group, “nella forma di una put option a favore dei soci venditori, secondo la prassi francese. In conformità con l’ordinamento giuridico francese, l’eventuale esercizio della put option da parte dei venditori è soggetto al completamento della procedura di informazione-consultazione a favore dei dipendenti in caso di cessione della società. Ad esito del closing, il restante 26,1% del capitale sociale continuerà ad essere detenuto dai tre soci fondatori, che manterranno ruoli manageriali e di gestione della società, e per una quota minoritaria da alcuni manager”. ABF Group, con sede a Tours (Francia), è stata fondata nel 2004 e svolge attività di consulenza alle PMI per lo sviluppo di progetti territoriali sostenuti da finanziamenti pubblici per l’innovazione. E’ inoltre presente nel mercato dell’europrogettazione e degli incentivi fiscali (Tax Credit).
“L’Enterprise Value per il 100% di ABF Group è stato valutato in 155 milioni. Pertanto, ipotizzando un indebitamento finanziario netto pari a zero, il corrispettivo per l’acquisto del 73,9% del capitale della società sarebbe pari a Euro 114,6 milioni, di cui l’85% (pari a Euro 97,4 milioni), verrebbe pagato al closing e la restante parte verrà pagata tramite due Earn-out, pari rispettivamente a Euro 5,7 milioni e Euro 11,5 milioni, legati alle performance 2023 e 2024”.
