Nexi acquista le attivita’ di merchant acquiring e di gestione dei Pos di Bper e Banco di Sardegna e sigla una partnership strategica di lungo termine con i due istituti. Le attivita’ oggetto dell’operazione saranno trasferite a Nexi Payments e contestualmente il gruppo dei sistemi di pagamento acquisira’ da Banco di Sardegna la partecipazione totalitaria di Numera Sistemi e Informatica, previo carve-out da Numera stessa delle attivita’ non relative alla gestione e assistenza Pos.
Il corrispettivo dell’operazione e’ pari a 318 milioni di euro, “che puo’ aumentare in caso di pagamento di una eventuale componente differita fino a 66 milioni di euro, il cui pagamento e’ condizionato al raggiungimento di taluni target economici e qualitativi”, riporta una nota.
Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un volume transato complessivo di circa 13 miliardi mediante una rete di oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila Pos. Il closing dell’operazione e’ atteso per la seconda meta’ dell’anno ed e’ subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorita’ competenti.
Nexi e’ stata assistita da Mediobanca e Rothschild come advisor finanziari, Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti legali dell’operazione, da Legance e da KPMG per le attivita’ di due diligence finanziaria e fiscale.
