Clearwater, una delle principali realtà indipendenti di corporate finance in Europa specializzata nel mid-market, ha assistito DGS S.p.A. – primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity – nell’acquisizione di A.I.Gen. Advanced Intelligence Generation S.r.l. A.I.Genè a capo di un polo tecnologico di eccellenza nel settore delle intelligenze artificiali ed era precedentemente controllata da Xenon Small Cap.
Clearwater ha affiancato DGS in qualità di advisor finanziario con un team composto dal Managing Partner Marco Morfino, l’Associate Stefano Goldberg e l’Analyst Chiara Rasenti, supportando l’acquirente in tutte le fasi del processo di M&A.
L’operazione permette a DGS di consolidare la propria leadership nei servizi di trasformazione digitale, ampliando l’attività in ambiti in forte crescita come quelli dell’Intelligenza Artificiale e della Marketing Strategy & Technology. L’acquisizione rientra nel più ampio progetto industriale di sviluppo che i manager azionisti di DGS in partnership con ICG, asset manager globale leader negli investimenti alternativi, stanno perseguendo attraverso crescita organica e acquisizioni strategiche, per posizionare DGS come realtà di rilievo assoluto nel settore italiano dell’Information Technology in grado di supportare i clienti nella progettazione e implementazione di servizi e soluzioni personalizzate per la sicurezza e la trasformazione digitale del business.
DGS, infatti, con un giro di affari di oltre 320 milioni di euro e oltre 2.000 dipendenti operativi in tutta Italia è già oggi un punto di riferimento nei servizi ad alto contenuto tecnologico per la trasformazione digitale e la sicurezza informatica, e con l’integrazione di A.I.Gen. potrà arricchire ulteriormente la propria offerta nei settori della Data Intelligence, dell’AI e del Martech.
Marco Morfino, Managing Partner di Clearwater Italia, ha commentato: “E’ stato un privilegio assistere DGS e ICG in questa operazione che permetterà alla società di assumere una leadership anche nel mondo dei dati oltre alle aree digital e cyber. DGS è sempre stata un’azienda attenta all’innovazione e con A.I.Gen fa un ulteriore passo in questa direzione posizionandosi in Italia come un riferimento assoluto nel settore tecnologico. Un’operazione che conferma il ruolo che la consulenza M&A può avere nel valorizzare le sinergie industriali e accompagnare le imprese del mid-market in percorsi di crescita sostenibile e specializzata”.
