Inwit ha lanciato un’offerta di riacquisto di un bond in euro, emesso nel 2020 e in scadenza nel luglio ’26, per un importo massimo di 300 milioni. Inwit in una nota annuncia anche l’intenzione di tornare sul mercato dei capitali, se le condizioni lo consentiranno, con nuovi bond a tasso fisso in euro da emettere nell’ambito del suo programma Emtn da quattro miliardi. Il bond oggetto del riacquisto, emesso cinque anni fa per un importo di 1 miliardo, paga una cedola dell’1,875 per cento.
Inwit si riserva il diritto di accettare l’acquisto di un importo inferiore ai 300 milioni. In una nota la società aggiunge che all’offerta potrà essere applicato un meccanismo di allocazione prioritaria per i portatori delle obbligazioni esistenti che manifestassero l’intenzione di sottoscrivere i nuovi bond. Il perfezionamento dell’emissione delle nuove obbligazioni cui Inwit intende procedere è condizione per il completamento dell’offerta di riacquisto.
Il periodo di offerta terminerà il prossimo 31 marzo e Inwit regolerà l’intero importo per cassa. La società aggiunge che L’operazione complessiva “è in linea con la strategia finanziaria volta a gestire proattivamente il profilo complessivo delle scadenze della società in una maniera efficiente”. Mediobanca e Bnp Paribas sono i dealer manager dell’offerta.
