Clearwater, tra le principali società indipendenti di corporate finance europea focalizzata sul mid market, ha assistito TXT e-Solutions S.p.A. (“TXT”) nell’acquisizione di IT Values S.r.l., con un team composto dal Managing partner Marco Morfino, dall’Associate Gabriele Rossetti e dell’Analyst Arturo Gregorini.
In particolare, TXT e-Solutions S.p.A., quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante di investimento finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale di IT Values S.r.l., boutique specializzata in soluzioni innovative per la digitalizzazione dei processi del Public Sector. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo aprile 2025.
“TXT è una delle aziende più dinamiche e in crescita del settore tech italiano, in cui è un player di riferimento. Siamo contenti di aver affiancato TXT, con cui collaboriamo da tempo, in questa operazione, fornendo loro supporto sia nell’individuazione della target che nella gestione della squadra di advisor”, ha dichiarato Marco Morfino, managing partner di Clearwater.
IT Values viene fondata a Roma (Italia) nel 2022 e ad oggi conta circa venti risorse interne altamente specializzate, raggiungendo in soli due anni un EBITDA Adjusted pari a circa due milioni e mezzo di euro, e backlog ordini per il 2025-2026 superiore a cinque milioni di euro, con prospettive di crescita a doppia cifra per il triennio 2025-2027.
L’investimento in IT Values rappresenta un importante milestone di crescita per il segmento Public Sector di TXT dove il Gruppo è già posizionato con l’offerta di Software Engineering e Digital Advisory guidate rispettivamente da WebGenesys e HSPI, già partner tecnologici e commerciali di IT Values. Sono attesi importanti benefici dall’integrazione sinergica della suite di Smart Solutions IT Values all’interno dell’offerta innovativa TXT a favore della digitalizzazione del Public Sector.
