First American Bank (FAB) ha stretto una partnership con InvestCloud per modernizzare la sua piattaforma digitale di gestione patrimoniale. La collaborazione mira a migliorare l’impegno del cliente introducendo una piattaforma unificata che fornisce approfondimenti personalizzati. Al momento della stesura, la banca opera su un’infrastruttura tecnologica con più sistemi. Attraverso questa partnership, FAB implementerà diversi prodotti dal portafoglio di InvestCloud, tra cui Client Experience, Prospect Experience e Advisor Experience.
Si prevede che l’integrazione della tecnologia di InvestCloud semplificherà le operazioni digitali della banca consolidando i dati di investimento, la reportistica e la gestione dei documenti. La nuova piattaforma offrirà anche funzionalità mobile-friendly, consentendo ai clienti di accedere alle proprie informazioni finanziarie da qualsiasi luogo.
I rappresentanti di InvestCloud hanno sottolineato il potenziale della collaborazione e hanno osservato che è in linea con l’obiettivo di supportare un’interazione fluida tra consulenti e clienti, migliorando al contempo l’esperienza complessiva dell’utente.
A loro volta, i funzionari di FAB hanno dichiarato che la partnership rappresenta un significativo passo avanti per i servizi della banca. Hanno sottolineato che l’investimento in tecnologia avanzata sottolinea la dedizione di FAB nel fornire soluzioni di gestione patrimoniale di alta qualità.
