Sisal ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione sul mercato Mta, chiedendo a Consob l’ok alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’Ipo.
L’operazione, spiega una nota, prevede la vendita di azioni da parte di Schumann Investments, controllato indirettamente da Ovc Capital Parners, attraverso ‘un’offerta da realizzarsi mediante un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero e negli Stati Uniti d’America limitatamente ai “qualified institutional buyers”‘. Sara’ inoltre concessa un’opzione greenshoe da parte dello stesso azionista venditore.
L’operazione sara’ curata da Deutsche Bank, Equita Sim, Jp Morgan e UniCredit come joint global coordinator e joint bookrunner. UniCredita’ sara’ inoltre sponsor, mentre Lazard e’ advisor finanziario della societa’. Latham & Watkins e’ il consulente legale di Sisal, mentre Clifford Chance e’ l’advisor legale dei global coordinator. Lo Studio Gattai Minoli Partners ha infine il ruolo di consulente legale per gli aspetti di corporate governance, mentre il revisore e’ PricewaterhouseCoopers.
