eToro fusione con Fintech V

La piattaforma di investimento multi-asset eToro Group ha siglato un accordo definitivo di aggregazione con la Spac quotata FinTech Acquisition Corp. Alla chiusura della transazione, la societa’ combinata aggregata si chiamera’ eToro Group Ltd e, secondo le previsioni, sara’ quotata al Nasdaq. Come si legge in una nota, si prevede che la societa’ avra’ un valore azionario implicito stimato di circa 10,4 miliardi di dollari al closing, cosa che riflette un enterprise value implicito per eToro di circa 9,6 miliardi di dollari. La transazione include 250 milioni di dollari in proventi lordi dai fondi cash in trust di FinTech V (supponendo che non ci siano riscatti) e 650 milioni in proventi lordi da un’operazione di private investment in public equity vincolata a 10 dollari per azione sottoscritta da vari investitori strategici e istituzionali, tra cui Ion Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point, Fidelity Management Research Company e Wellington Management, che si chiudera’ contemporaneamente all’aggregazione. Si prevede che la societa’ avra’ circa 800 milioni di dollari liquidi nel suo bilancio per sostenere la crescita futura. Gli azionisti di eToro, compresi gli attuali investitori e dipendenti dell’azienda, rimarranno i maggiori investitori nella societa’ aggregata, mantenendo circa il 91% della proprieta’. L’aggregazione, che e’ stata approvata all’unanimita’ dai consigli di amministrazione di eToro e Fintech V, dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2021.