Comunicato Stampa TAS: operativa la NewCo denominata Global Payments S.p.A

Comunicato Stampa TAS: operativa la NewCo denominata Global Payments S.p.A
interamente controllata dal Gruppo e dedicata al settore dei pagamenti
CONFERITA LA “BUSINESS UNIT” PAGAMENTI DI TAS ALLA NEWCO
(EFFICACIA A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020)
PREVISTO UN EBITDA MARGIN DI CIRCA IL 43% ENTRO LA FINE DEL 2022 PER LA
NEWCO
Milano, 29 novembre 2019 – TAS S.p.A. (“TAS”) comunica che è stato posto un tassello
importante del processo di riorganizzazione societaria, comunicato in data 18 luglio 2019,
con il conferimento del ramo d’azienda relativo alla divisione pagamenti attualmente in capo
alla stessa TAS (il “Ramo Pagamenti”) alla NewCo interamente controllata e costituita in
data 26 luglio 2019, denominata Global Payments S.p.A. (“Global Payments”), che diventa
così operativa.
L’operazione, avvenuta in data odierna, ha previsto una delibera da parte dell’assemblea di
Global Payments S.p.A. di un aumento di capitale in natura, riservato al socio unico TAS
che ha integralmente sottoscritto l’aumento mediante conferimento a Global Payments del
ramo d’azienda di TAS relativo alla “Business Unit Pagamenti”. Nel dettaglio, l’assemblea
di Global Payments ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 50.000,00 a Euro
6.000.000,00, tramite emissione di n. 5.950.000 azioni, con sovrapprezzo complessivo di
Euro 18.389.018,60, per un totale di Euro 24.339.019,60 pari al valore contabile del
compendio conferito.
Il conferimento e la sottoscrizione dell’aumento di capitale saranno efficaci alle ore 00.00
del giorno 1 gennaio 2020.
L’operazione rientra nel progetto di riorganizzazione nazionale ed internazionale del Gruppo
TAS, con l’obiettivo di dotare la società dei mezzi organizzativi e di brand capaci di
accrescere il valore del Gruppo attraverso una maggiore focalizzazione verticale sul
business sia per settore sia per area geografica e consentire così migliori economie di scala
e specializzazioni. Inoltre, con questa organizzazione si punta a facilitare eventuali
operazioni di partnership industriali e/o finanziarie.
Si precisa che al 31 dicembre 2018, la BU Pagamenti di TAS ha generato ricavi “core” di
circa Euro 30 milioni, pari a circa il 65% dei ricavi consolidati totali “core” del Gruppo TAS.
TAS ha esperito le procedure sindacali relativamente al trasferimento dei dipendenti della
business unit a Global Payments, e al momento l’operazione è subordinata al rilascio dei
necessari consensi di alcune controparti, ai sensi dei relativi contratti che costituiranno
oggetto di conferimento in Global Payments.
Il piano industriale di Global Payments prevede una crescita del fatturato pari a ca. 7%
(CAGR 19-22) nei prossimi anni, principalmente per effetto della crescita della vendita dei
nuovi prodotti frutto degli investimenti effettuati, e di raggiungere un Ebitda margin a fine
2022 di circa il 43%. L’incremento della marginalità riflette la strategia che il Gruppo TAS
sta implementando da tempo per posizionarsi sempre più come società “prodotto”
specializzata nei mercati del Fintech.
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L’operazione coinvolge la parte correlata Global Payments ed è soggetta all’esclusione
dall’applicazione della disciplina relativa alle operazioni con parti correlate, ai sensi dell’art.
14, par. 2, del Regolamento, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate
adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente
modificato e integrato (il “Regolamento CONSOB OPC”), nonché dell’art. 13.2(iv) della
procedura di TAS per la disciplina delle operazioni con parti correlate. In virtù di tale
esclusione, pur trattandosi di operazione che supera le soglie di rilevanza previste nel
Regolamento CONSOB OPC, non sarà pubblicato il documento informativo ai sensi dell’art.
5 dello stesso Regolamento CONSOB OPC.
Come già comunicato al mercato, il progetto dell’operazione è stato approvato con il voto
favorevole di tutti gli amministratori indipendenti presenti alla riunione del Consiglio di
Amministrazione di TAS del 18 luglio 2019.
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nell’ultimo decennio, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e
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